את חיי המקצועיים בתכנון הפיננסי התחלתי לפני 20 שנים בשוק ההון. כיהנתי בתפקידים שונים מיעוץ השקעות ללקוחות עושר בינלאומיים, דרך ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות בשווי נכסי של עשרות מיליארדי שקלים, ועד תפקידי סמנכ"ל פיתוח עסקי וחברות בדירקטוריון חברת הלוואות חוץ בנקאיות.
כסמנכ"ל פיתוח עסקי עסקתי רבות בבחינת מוצרי השקעה אלטרנטיביים מגוונים. למדתי וניתחתי את המוצרים ההלו על בוריים. מתוך עשרות רבות של מודלים עם הבטחות "להכות את השוק בכל מצב עולם", ראיתי בודדים שאכן יכולים לעמוד בהבטחה.
עם השנים למדתי בעיקר ענווה. אין מנהל השקעות שיודע לאן יזוז השוק (או כל מוצר השקעה) בוודאות של 100%. לכן, עיקר העבודה היא ניהול סיכונים.
