בסדרת הקאלט "קרובים קרובים", בפרק בשם "המכונית" ראינו את הדיאלוג הבא:

גליה: "…תמיד כשמדברים על כסף אני צריכה ללכת"
אלון: "נכון"
גליה: "לנהל כסף זה משהו רע?"
אלון: "לפעמים"

לרובנו, תחומי הפיננסים  עטויי מסתורין, כאילו היו משהו גס. לא משהו שגדלנו עליו בבית, שההורים שיתפו או שלימדו אותנו בבית ספר.

בהתאם, ההתנהלות הכלכלית, בלי קשר למצבנו הכלכלי, ניתנת לשיפור.
במקום לרוץ על גלגל העכברים של ההתנהלות היומיומית, הוצאות לא מתוכננות ועמידה במקום, בשיטת תהליך אימון כלכלי נוכל לקדם אתכם ליעדים המטרות והתחושות החשובים לכם באמת.

אימון כלכלי

התהליך מובנה, סדור ומוכיח את עצמו פעם אחר פעם:

בחינת המטרות והיעדים הכלכליים שלכם.

איפה אתם עוד 15 שנים?

כמה עולה הטיול שרציתם?

מתי נוסעים?

שיקוף

איך אתם מתנהלים היום?

האם ההתנהלות הכלכלית מקדמת אתכם ליעדים?

תקציב

התאמת ההתנהלות הכלכלית להשגת היעדים שלכם

כמה אתם שווים

מה מצבת הנכסים וההתחייבויות שלכם?

בדיקה פיננסית/ביטוחית

מה יש לכם איפה?

מה אפשר לשפר מבחינת תמהיל נכסים כך שיקדם

אתכם מהם יותר לעבר היעדים והמטרות שהצבתם?

האם אתם מוגנים מפני אסונות כלכליים?

מה ניתן לעשות כדי לתקן?

מניסיון של מעל 13 שנים בליווי משפחות לצמיחה כלכלית, אני יודע שהתהליך הוא בעיקר רגשי. אני אלווה אתכם בקשיים ובדילמות ואסייע לכם להגיע לפתרונות

כל הזכויות שמורות לרון סגרה הצהרת נגישות

תפריט נגישות