תכנון פרישה

"מה היעד"?

הגיע הזמן להיפגש עם הכסף שצברתם במהלך השנים ולהנות ממנו!

לאורך חייכם המקצועיים צברתם ידע, ניסיון, חוויות, וגם לא מעט נכסים שממתינים לכם למימוש בעת פרישה.

פרישה יכולה להגיע בגילאים שונים, בין אם במעבר בין עבודות, יציאה לגמלאות ואפילו מוות.

המעבר לפרישה, בכל גיל, הוא תהליך מורכב ומשמעותי, מלא רגשות וחוסר ודאות, אך מחייב גם תשומת לב מקצועית לרבדים הפיננסיים, פנסיוניים ומיסויים של הכספים שצברתם.

תכנון הפרישה יחולק בינינו כך

אתם תספרו לנו מה התוכניות, הצרכים, החלומות והאילוצים שאתם רואים לנגד עיניכם בשנות הפרישה.

אנחנו נרכז את כל המידע הפיננסי והפנסיוני שלכם, ונעזור לכם להגיע ליעדים שהצבתם, תוך שימת לב לאופטימיזציה וניהול סיכונים מדויק לתיק ההשקעות ולהטבות המס הגלומות. התכנון יכלול התייחסות גם לכספים המיועדים להורשה, לשמירה על עתידה הפיננסי של משפחתכם.

רון סגרה תכנון פיננסי וניהול עושר

כל הזכויות שמורות לרון סגרה הצהרת נגישות

תפריט נגישות